raport mieszkania.pdf

www.zbp.pl

Raport AMRON - SARFiN

Spis treœci

Wstêp – o raporcie

System AMRON i SARFiN ................................................................................................

System Analiz i Monitorowania Rynku Nieruchomoœci (AMRON) ........................

System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomoœci (SARFIN) ..............................

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych .................................................................

Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych ........................................................

Liczba i wartoœæ nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ............................

Ca³kowity stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów mieszkaniowych .............................

Œrednia wartoœæ kredytu .....................................................................................

Finansowanie klientów instytucjonalnych (deweloperzy, TBS, spó³dzielnie miesz-

kaniowe) ..........................................................................................................

Wysokoœæ kredytu mieszkaniowego w przedzia³ach wartoœci ..............................

Struktura wskaŸnika LTV ......................................................................................

Kredyty mieszkaniowe w najwiêkszych miastach Polski .......................................

Waluta kredytu ...................................................................................................

Okres kredytowania ............................................................................................

Program “Rodzina na swoim” .........................................................................................

Instytucje finansowe udzielaj¹ce kredytów preferencyjnych ..............................

Ceny mieszkañ kwalifikuj¹cych siê do programu „Rodzina na swoim” w podziale

na województwa .................................................................................................

Sytuacja na rynku nieruchomoœci ...................................................................................

Liczba wydanych pozwoleñ na budowê, budów rozpoczêtych oraz mieszkañ

oddanych do u¿ytku wg GUS ................................................................................

Œrednie ceny transakcyjne mieszkañ wed³ug województw ..................................

Œrednie ceny transakcyjne mieszkañ w wybranych miastach ...............................

Zestawienie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkañ w Warszawie .................

Œrednie ceny transakcyjne gruntów rolnych ........................................................

Raport w liczbach ...........................................................................................................

Komentarz do Raportu – Jacek £aszek Prof. SGH .............................................................

.......................................................................................................... 2

A M R O N – w w w . a m r o n . p l

Strona 1

Raport AMRON - SARFiN

www.zbp.pl

Wstêp – o raporcie

Po raz pierwszy Zwi¹zek Banków Polskich zdecydowa³ siê przygotowaæ kompleksowy raport

na temat rynku kredytowego oraz rynku nieruchomoœci. Podczas prac nad raportem

wykorzystano dane gromadzone przez banki w systemach AMRON i SARFIN, a tak¿e dane

publikowane przez GUS, ANR i BGK.

O ile dane dotycz¹ce sytuacji na rynku kredytowym s¹ regularnie publikowane przez ZBP, tym

razem przeanalizowano tak¿e informacje dotycz¹ce cen transakcyjnych nieruchomoœci,

na które zaci¹gane s¹ kredyty. Dane te pokazuj¹, ¿e przez ostatni rok ceny transakcyjne zakupu

nieruchomoœci stabilizuj¹ siê.

Od pocz¹tku bie¿¹cego roku dostrzegalny jest jednak wzrost akcji kredytowej. W trzecim kwar-

tale bie¿¹cego roku wartoœæ nowo udzielonych kredytów na zakup nieruchomoœci osi¹gnê³a ju¿

blisko 11 miliardów z³otych, czyli wartoœæ porównywaln¹ do ostatniego kwarta³u 2008 roku.

Warto odnotowaæ, ¿e w najs³abszym, I kwartale 2009 roku banki udzieli³y kredytów na zakup

nieruchomoœci o wartoœci nieco ponad 7 miliardów z³otych. Kolejne kwarta³y by³y ju¿

zdecydowanie lepsze. Od pocz¹tku bie¿¹cego roku roœnie tak¿e liczba nowo zawieranych umów

kredytowych, która w III kwartale osi¹gnê³a poziom ponad 52 tysiêcy.

Dane pokazuj¹, ¿e obecnie dominuj¹ kredyty zaci¹gane w rodzimej walucie – jest to ponad 76%

nowo zawieranych umów. Coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê jednak kredyty w Euro,

obecnie ich wartoœæ przekroczy³a nieznacznie wartoœæ najpopularniejszych przez lata kredytów

we frankach szwajcarskich i wynosi 11,45% ogó³u wszystkich nowych kredytów udzielonych III

kwartale bie¿¹cego roku.

Dane dotycz¹ce cen transakcyjnych zakupu nieruchomoœci pokazuj¹, ¿e spadek cen

wyhamowuje, a w kilku du¿ych miastach, takich jak Wroc³aw, £ódŸ czy Katowice w ostatnim

okresie ceny nieruchomoœci pozostawa³y niemal¿e na tym samym poziomie lub nawet lekko

wzros³y (Gdañsk). Warto tak¿e zwróciæ uwagê na wzrost cen transakcyjnych gruntów rolnych

widoczny praktycznie we wszystkich województwach w Polsce. Kolejne kwarta³y pozwol¹ na

zdefiniowanie trendu na rynku nieruchomoœci.

Zwi¹zek Banków Polskich publikuj¹c poni¿szy raport rozpoczyna regularne monitorowanie

i podawanie do publicznej wiadomoœci sytuacji na rynku kredytowym i rynku nieruchomoœci.

Wierzymy, ¿e przyczyni siê to do lepszej analizy sytuacji na rynku oraz bêdzie pomocne

w podejmowaniu nie tylko decyzji biznesowych, ale tak¿e decyzji, co do zakupu nieruchomoœci

przez osoby indywidualne.

Raport zosta³ opracowany w Zwi¹zku Banków Polskich we wspó³pracy z Centrum AMRON,

Komitetem ds. Finansowania Nieruchomoœci przy ZBP oraz prof. SGH Jackiem £aszkiem. Dane

oraz komentarze zosta³y dostarczone przez zespo³y AMRON i SARFiN: Jerzy Ptaszyñski

(jerzy.ptaszynski@amron.pl), Katarzyna Lubaœ (katarzyna.lubas@amron.pl), Micha³ Wydra

(mwydra@zbp.pl).

Zapraszamy Pañstwa do lektury raportu. Bêdziemy wdziêczni za przekazywanie wszelkich uwag

co do rozwijania jego kolejnych wersji, które bêdziemy chcieli publikowaæ co kwarta³.

Strona 2

A M R O N – w w w . a m r o n . p l

www.zbp.pl

Raport AMRON - SARFiN

System AMRON i SARFiN

System Analiz i Monitorowania Rynku Nieruchomoœci (AMRON)

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomoœciami (System AMRON) stanowi

istotne Ÿród³o informacji na temat stanu rynku nieruchomoœci w Polsce. System powsta³ w roku

2004 jako odpowiedŸ œrodowiska bankowego na wymogi nadzoru bankowego zwi¹zane

z zarz¹dzaniem ryzykiem kredytowym i monitorowaniem zabezpieczeñ wierzytelnoœci

hipotecznych. System AMRON jest jedyn¹ ogólnopolsk¹ baz¹ danych o cenach transakcyjnych

nieruchomoœci, w której uczestniczy 30 najwiêkszych polskich banków komercyjnych, a tak¿e

155 banków spó³dzielczych oraz Narodowy Bank Polski . W lipcu 2008 roku do grona

bankowych uczestników do³¹czy³o pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe TU EUROPA S.A.

Zasoby bazy danych AMRON I przekroczy³y ju¿ poziom 732 tysiêcy rekordów.

W ramach realizacji nowej strategii rozwoju Systemu AMRON, do wspó³pracy zapraszani s¹

nowi, pozabankowi uczestnicy rynku obrotu nieruchomoœciami. Pierwsz¹ grup¹ zawodow¹,

z któr¹ podjêto rozmowy, s¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi. Wspó³praca ta pozwoli na pozyskanie

nowych zasobów danych o polskim rynku nieruchomoœci i stanowiæ bêdzie kolejny impuls

do dalszego rozwoju Systemu AMRON.

System AMRON jest wyposa¿ony w narzêdzia statystyczne i analityczne umo¿liwiaj¹ce

wszechstronne analizowanie rynku nieruchomoœci, zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopol-

skiej. Umo¿liwia tworzenie w³asnych baz danych na platformie AMRON, przegl¹danie danych

w postaci tabelarycznych raportów, generowanie raportów œrednich cen nieruchomoœci,

przedstawianie w postaci wykresów danych na temat kszta³towania siê jednostkowych cen

na rynku nieruchomoœci oraz budowanie modeli s³u¿¹cych prognozowaniu wartoœci nieru-

chomoœci. AMRON rozwija siê równie¿ w kierunku oferowania gotowych raportów i analiz.

W przeci¹gu kilku miesiêcy do dyspozycji uczestników Systemu AMRON oddana zostanie nowa

funkcjonalnoœæ - dostêp do cyfrowych map GIS. Planowane jest równie¿ zrealizowanie dostêpu

on-line via AMRON do Elektronicznej Ksiêgi Wieczystej.

Kontakt:

Centrum AMRON

Ul. Jana Paw³a II 15

00-828 Warszawa

Tel.: (22) 697-65-47

e-mail: info@amron.pl

A M R O N – w w w . a m r o n . p l

Strona 3

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: